12月23日消息,近期,天风国际证券知名苹果分析师郭明錤在财经m平方十周年特辑中,就ai竞争、苹果策略与全球消费电子产业趋势、供应链格局等热点话题展开深度解读。当前ai竞争仍处早期,模型能力尚有明显进步空间,而苹果在折叠机、智能眼镜等新形态产品上的布局,将深刻影响全球供应链的走向。
郭明錤透露,谷歌gemini 3虽引发市场热潮,但在实际使用中仍存在“肉眼可见”的错误,ai模型远未到终局。与此同时,苹果正加速推进折叠iphone研发,预计2026年推出,三星也在去年开始积极布局。
他还提到,能源问题正成为ai扩张的关键制约,其战略地位甚至不亚于半导体;而在端侧ai落地之前,消费电子行业仍将依赖硬件体验、定价策略等传统维度增长。
郭明錤,2018年成为天风国际证券分析师。2014年至今,郭明錤因多次准确预测苹果产品动态被称为“地表最强苹果分析师”和“苹果爆料之王”。
以下是访谈的部分核心信息提炼:
- 2023年底,苹果明确将生成式ai定为核心发展方向,并进行了战略调整。
- 未来的ai应用将趋向多模态,影像、声音与影片生成将变得如同日常操作一般频繁。
- 在未来5到10年内,这类具备显示能力的智能眼镜,可能会逐步取代手机,甚至在应用成熟之后,连电视或笔记型电脑的需求形态都会发生变化。
- 如果苹果没有自有ai模型,其处境将类似于操作系统掌握在别人手中。
- ai竞争、尤其是ai模型的竞争,仍处于非常早期的阶段。
- 能源的重要性很可能持续上升,其战略地位甚至不亚于半导体。
- tpu或在2027至2028年出现明显出货增长。
- 只要整个ai产业仍在扩张,tpu与gpu长期共存是非常合理的状态,资金流向tpu,并不等同于看衰gpu。
以下是郭明錤与财经m平方播客主持人roger的座谈会的完整纪要,为方便阅读,智东西在不改变原意的情况下进行了精简:
主持人:您个人近期最常用的ai工具或平台是哪一个?
郭明錤:我主要长期使用三款工具,分别是grok、gemini和chatgpt。gemini 3是本周市场的焦点,但我实际使用后发现,它的回答肉眼可见存在错误。
另外,针对一些关键问题,我习惯让不同ai工具互相校验。比如grok和chatgpt就帮我查出过gemini 3的回答错误,我后续核实后确认确实存在问题。
我认为当前ai仍处于发展早期阶段,但gemini 3能在本周引发热潮,核心原因有两点:
第一,谷歌将其与workspace生态(包含gmail、谷歌 drive、docs等)深度整合,比如notebooklm生成简报的功能就非常便捷。这一整合在宣传上极具优势,本周社群中随处可见“人人都能快速做出精美投影片”的分享,极大助推了网络营销效果。这种高整合度让用户体验到前所未有的便利性,突破了对ai工具的传统认知边界。
这一点其实值得微软反思。微软同样拥有生态体系,且更早推出copilot布局类似功能,但此次谷歌的整合完成度更高,给市场带来了更多惊喜。
第二,就是大家关注的生图功能,也就是之前的banana系列。上一代2.5版本的banana生图已经让市场惊艳,此次gemini 3的生图能力更上一层楼,且同样与workspace生态深度协同,进一步放大了宣传效果。